АИЖК и Райффайзенбанк завершили сделку в рамках «Фабрики ИЦБ» на 7,56 млрд руб.

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и Райффайзенбанк завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Объем сделки составил 7,56 млрд руб., сообщает пресс-служба АИЖК.

Ипотечное покрытие облигаций сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных Райффайзенбанком. Облигации обеспечены полным солидарным поручительством АИЖК.

Купонная ставка по выпуску формируется из процентных поступлений по закладным за вычетом расходов ипотечного агента. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты.

«Райффайзенбанк стал первым крупным частным банком, завершившим сделку секьюритизации ипотечного портфеля в рамках «Фабрики ИЦБ». АИЖК высоко оценило кредитное качество ипотечного портфеля банка, а также уровень сервисного обслуживания закладных, предоставляемого банком. Оригинатор сделки входит в десятку крупнейших российских ипотечных кредиторов, и сегодняшнее размещение подтверждает востребованность механизма «Фабрика ИЦБ» среди различных участников ипотечного рынка», – прокомментировала  управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова. 

«Секьюритизация ипотечного портфеля позволит мобилизовать активы и направить дополнительные ресурсы для выдачи новых ипотечных кредитов в следующем году: это направление бизнеса является стратегически важным для нас», – отметил Марсель Буршер, руководитель казначейства Райффайзенбанка.

В 2017 году АИЖК провело масштабную работу по развитию механизма ипотечной секьюритизации «Фабрика ИЦБ». Общий объем выпущенных однотраншевых облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством АИЖК, превышает 100 млрд рублей. Более 90% всех выпусков ипотечных ценных бумаг в 2017 году было размещено в рамках «Фабрики ИЦБ».