Первичное размещение акций группы компаний «Самолет» на Московской бирже запланировано на ноябрь, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к организаторам IPO девелопера.
«Компания готова к листингу при условии благоприятной ситуации на рынке капитала»,— подтвердил представитель «Самолета».
По словам источника издания, в ходе допэмиссии девелопер рассчитывает привлечь более $300 млн. Организаторы первичного размещения — JP Morgan и ВТБ. Инвесторам будет предложено 50 млн акций (их номинальная стоимость 25 руб. за бумагу), или 45,45% компании.
О намерениях ГК «Самолет» провести IPO в 2016 году заявил ее гендиректор Игорь Евтушевский. На текущий момент завершилось формирование совета директоров: согласно требованиям листинга, для включения бумаг эмитента в котировальный список в совете должно быть три независимых директора. На собрании акционеров, прошедшем 19 сентября, ГК «Самолет» выбрала двух новых независимых директоров: ими стали действующий гендиректор Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко и управляющий директор в Райффайзенбанке Дмитрий Средин. В марте этого года был выбран еще один независимый директор — старший партнер консалтинговой компании «Вектор лидерства» Станислав Шекшня.
Публичное предложение акций — один из способов привлечения средств на развитие компании, который обходится дороже банковских кредитов и размещения облигаций. Российские компании, работающие на рынке недвижимости, не выходили на биржу с 2011 года: последнее IPO провела Etalon Group, напоминает издание. С тех пор попытку предпринимала O1 Properties (владеет и управляет крупнейшими бизнес-центрами в Москве), пока принадлежала Борису Минцу (сейчас ее собственник Riverstretch Trading & Investments Ltd). В 2012 году компания сделала все необходимое для размещения на бирже (планировалось предложить инвесторам 30–39% компании), но отложила IPO, пишет газета.