Портал «Банки.ру» представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объёмы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объёмы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по регионам России, в разбивке по валюте и сроку кредита.
Традиционно ипотечный рейтинг возглавляет крупнейший банк нашей страны — Сбербанк. Объём его розничного ипотечного портфеля составил на 1 января 2016 года 2,2 трлн рублей. Для сравнения: совокупный ипотечный портфель остальных участников рейтинга на эту дату превысил 1,6 трлн рублей.
Всего в рейтинге принял участие 31 банк. Запросы с просьбой предоставить необходимые данные рассылались порталом «Банки.ру» в топ-150 банков-лидеров по объёмам розничного кредитного портфеля, а также тем, кто сам изъявил желание участвовать в рейтинге.
Рейтинг банков по объему розничного ипотечного портфеля на 01.01.16
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.16, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.16, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.15, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.01.15, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, % | Динамика ипотечного портфеля за год, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 1481 | 2 223 645 587 | 53,79 | 2 060 985 344 | 50,95 | 1 935 723 484 | 47,57 | 14,87 |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 745 898 995 | 53,64 | 652 952 567 | 48,46 | 650 667 889 | 46,64 | 14,64 |
3 | Газпромбанк | 354 | 203 816 289 | 70,38 | 198 499 056 | 69,48 | 203 412 914 | 67,04 | 0,20 |
4 | Группа Societe Generale в России | - | 162 503 562 | - | 155 002 272 | - | 163 996 192 | - | -0,91 |
в том числе ДельтаКредит | 3338 | 107 400 757 | 98,09 | 95 233 144 | 98,35 | 99 204 894 | 99,55 | 8,26 | |
в том числе Росбанк | 2272 | 55 102 805 | 30,26 | 59 769 128 | 28,68 | 64 791 298 | 26,79 | -14,95 | |
5 | Банк Москвы | 2748 | 91 551 440 | 40,11 | 78 801 993 | 39,81 | 57 314 588 | 29,96 | 59,73 |
6 | Связь-Банк | 1470 | 67 731 224 | 89,66 | 55 218 687 | 79,83 | 55 368 029 | 78,35 | 22,33 |
7 | Райффайзенбанк | 3292 | 43 998 195 | 25,11 | 42 277 123 | 22,52 | н.д. | - | - |
8 | Ханты-Мансийский банк Открытие | 1971 | 39 577 485 | 31,00 | 34 706 130 | 23,84 | 33 781 275 | - | 17,16 |
9 | Абсолют | 2306 | 38 408 272 | 92,24 | 27 943 350 | 86,67 | н.д. | - | - |
10 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 34 565 584 | 62,77 | 29 601 584 | 58,26 | 28 790 666 | 54,15 | 20,06 |
Источник: «Банки.ру»
На втором месте по объёму ипотечного портфеля расположился ВТБ24 с показателем в 745,9 млрд рублей. «Бронзу» забрал Газпромбанк — 203,8 млрд рублей.
На четвёртом месте закрепились банки группы Societe Generale (SG) в России. Вместе Росбанк и «ДельтаКредит» имеют ипотечный портфель на сумму 162,5 млрд рублей. Следует отметить, что летом в 2015 году Росбанк завершил передачу ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Теперь Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты учитываются на балансе последнего. Таким образом, основная доля ипотечного портфеля SG приходится именно на «ДельтаКредит» — 66% или 107,4 млрд рублей.
Пятерку топов замыкает Банк Москвы с портфелем, размер которого составляет 91,5 млрд рублей.
Из предоставленных кредитными организациями данных и расчётов «Банки.ру» видно, что лучшую динамику ипотечного портфеля за прошедший 2015 год показал банк «Глобэкс» (плюс 168,16%), а худшую — Азиатско-Тихоокеанский банк (минус 51,49%).
Следует указать, что в АТБ уже третье полугодие подряд снижается объём ипотечного портфеля. С 1 января 2015 года по 1 января 2016 года портфель банка просел почти вдвое — с 6,6 млрд до 3,2 млрд рублей. Одновременно снижается и доля ипотеки в структуре розничного кредитного портфеля банка — с 10,55% до 5,86%.
«Глобэкс» же, наоборот, отличается ростом объёмов ипотечного портфеля за это время: с 2,6 до 6,9 млрд рублей. Доля ипотеки в его рознице выросла при этом с 72,46% до 83,46%.
Большинство банков старается «придерживаться» той доли ипотеки, которую они имели в первом полугодии 2015 года. На этом фоне из банков, не специализирующихся главным образом на жилищных кредитах и имеющих многомиллиардные ипотечные портфели, выделяются несколько участников рейтинга. Это банк «Открытие», нарастивший за последние шесть месяцев 2015 года ипотечную долю с 23,84% до 31% и «АК Барс» — рост доли за этот период с 25,27% до 33,44%.
А вот «СМП Банк», наоборот, показал значительное снижение ипотечной доли — с 82,82% до 35,06%.
28 из 31 банков согласились раскрыть свои показатели относительно объёма проблемных долгов. Средний уровень задолженности по участникам этого рейтинга составил на начало 2016 года 3,31% (данные без учёта Сбербанка — он не раскрывает свои цифры по задолженности).
Наименьший уровень просроченной задолженности отмечается у банка «Санкт-Петербург» — 0,11%, наивысший — у «СМП Банка»: 25,27% (за второе полугодие 2015 года просрочка банка выросла почти на 20 п. п.) Также стоит упомянуть рост просрочки у банка «Уралсиб» с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года с 4,84% до 10,21%. В остальном существенного роста просрочки по представленным участникам не замечено.
Рейтинг банков с наименьшей долей просроченной задолженности в розничном ипотечном портфеле на 01.01.2016
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.16, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.16, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.15, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.15, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.15, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.15, тыс. рублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 0,11 | 39 158 | 0,10 | 30 007 | 0,07 | 19 268 |
2 | Примсоцбанк | 2733 | 0,14 | 4 754 | 0,14 | 3 809 | н.д. | н.д. |
3 | Запсибкомбанк | 918 | 0,19 | 42 540 | 0,17 | 41 661 | 0,15 | 37 771 |
4 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 0,26 | 8 168 | 0,14 | 7 755 | 0,05 | 3 350 |
5 | ДельтаКредит | 3338 | 0,28 | 298 504 | 0,21 | 197 835 | 0,17 | 169 603 |
6 | Левобережный | 1343 | 0,35 | 7 140 | 0,42 | 6 447 | 0,29 | 5 424 |
7 | Связь-Банк | 1470 | 0,63 | 428 290 | 0,37 | 204 027 | 0,26 | 143 165 |
8 | Челиндбанк | 485 | 0,70 | 20 207 | 0,71 | 14 187 | 0,63 | 19 216 |
9 | Центр-инвест | 2225 | 0,89 | 128 171 | 0,75 | 99 219 | 0,76 | 94 620 |
10 | Газпромбанк | 354 | 1,28 | 2 604 064 | 1,05 | 2 081 961 | 0,73 | 1 479 118 |
Источник: «Банки.ру»
В отношении объёмов выдач ипотечных кредитов по итогам 2015 года ожидаемо лидирует Сбербанк: он «обеспечил» физлиц ипотекой на сумму около 666 млрд рублей. За ним неотрывно следует ВТБ24 (почти 200 млрд рублей). Замыкает топ-3 группа Societe Generale в России — формирующие её банки выдали в прошлом году ипотечных кредитов на 30,7 млрд рублей.
Рейтинг банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2015 году физлицам, с разбивкой по городам кредитования
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2015 году, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В Москве и Московской области | В Санкт-Петербурге и Ленинградской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В Санкт-Петербурге и Ленинградской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | Сбербанк России | 1481 | 665 985 760 | 363 511 018 | 71 317 096 | 27 326 240 | 264 867 682 | 302 474 742 | 69 090 430 | 25 366 410 | 208 017 902 | 518 922 842 | 110 800 445 | 408 122 397 |
2 | ВТБ 24 | 1623 | 198 314 783 | 125 975 709 | 32 462 584 | 11 514 927 | 81 998 199 | 72 339 074 | 19 975 194 | 6 595 150 | 45 768 730 | 196 946 121 | 49 690 919 | 147 255 202 |
3 | Группа Societe Generale в России | 30 683 507 | 17 344 901 | 7 505 718 | 2 191 507 | 7 647 676 | 13 338 606 | 8 706 191 | 1 819 981 | 2 812 434 | 28 931 761 | 11 790 781 | 17 140 980 | |
в том числе ДельтаКредит | 3338 | 28 963 330 | 16 985 903 | 7 173 106 | 2 191 507 | 7 621 290 | 11 977 427 | 7 882 080 | 1 518 580 | 2 576 767 | 19 064 876 | 9 108 723 | 9 956 153 | |
в том числе Росбанк | 2272 | 1 720 176 | 358 997 | 332 612 | 0 | 26 386 | 1 361 179 | 824 111 | 301 401 | 235 667 | 9 866 885 | 2 682 058 | 7 184 827 | |
4 | Банк Москвы | 2748 | 28 273 554 | 18 029 671 | 7 425 976 | 891 193 | 9 712 502 | 10 243 883 | 4 368 335 | 593 117 | 5 282 431 | 21 739 508 | 9 977 142 | 11 762 366 |
5 | Газпромбанк | 354 | 26 810 458 | 18 808 970 | 3 153 816 | 2 644 815 | 13 010 339 | 8 001 488 | 1 622 491 | 1 164 016 | 5 214 981 | 33 643 350 | 5 678 179 | 27 965 171 |
6 | Абсолют | 2306 | 14 972 894 | 12 408 251 | 4 738 270 | 1 559 034 | 6 110 947 | 2 564 643 | 993 460 | 240 030 | 1 331 153 | н.д. | н.д. | н.д. |
7 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 12 898 730 | 8 828 642 | 8 428 | 8 760 168 | 60 046 | 4 070 088 | 0 | 4 059 046 | 11 042 | 7 561 771 | 0 | 7 561 771 |
8 | Возрождение | 1439 | 11 059 210 | 8 130 230 | 6 480 109 | 598 375 | 1 051 746 | 2 928 980 | 2 413 281 | 208 356 | 307 343 | 5 265 386 | 4 591 349 | 674 037 |
9 | Связь-Банк | 1470 | 10 566 665 | 8 754 525 | 2 576 583 | 711 672 | 5 466 269 | 1 812 140 | 772 634 | 115 127 | 924 379 | 15 526 741 | 4 894 935 | 10 631 806 |
10 | Транскапиталбанк | 2210 | 9 717 582 | 7 159 190 | 4 021 854 | 415 589 | 2 721 747 | 2 558 392 | 1 327 212 | 90 387 | 1 140 793 | 7 149 804 | 4 206 357 |
2 943 447 |
Источник: «Банки.ру»
Рейтинг банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в 2015 году физлицам, с разбивкой по городам
Место в рейтинге | Банк | Регистра-ционный номер | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2015 году, шт. | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, шт. | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт. | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, шт. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | В Москве и Московской области | В Санкт-Петербурге и Ленинградской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В Санкт-Петербурге и Ленинградской области | В других регионах | Всего | В Москве и Московской области | В других регионах | ||||
1 | ВТБ 24 | 1623 | 106 105 | 67 811 | 9 436 | 5 228 | 53 147 | 38 294 | 5 846 | 2 951 | 29 497 | 96 642 | 13 051 | 83 591 |
2 | Банк Москвы | 2748 | 14 509 | 9 174 | 2 389 | 374 | 6 411 | 5 335 | 1 519 | 217 | 3 599 | 9 723 | 2 903 | 6 821 |
3 | Группа Societe Generale в России | 11 716 | 7 155 | 2 129 | 1 106 | 3 920 | 4 561 | 2 078 | 836 | 1 647 | 12 977 | 3 454 | 9 523 | |
в том числе ДельтаКредит | 3338 | 11 186 | 7 058 | 2 067 | 1 091 | 3 900 | 4 128 | 1 892 | 765 | 1 471 | 7 887 | 2 715 | 5 172 | |
в том числе Росбанк | 2272 | 530 | 97 | 62 | 15 | 20 | 433 | 186 | 71 | 176 | 5 090 | 739 | 4 351 | |
4 | Газпромбанк | 354 | 11 548 | 8 173 | 762 | 739 | 6 672 | 3 375 | 383 | 388 | 2 604 | 15 589 | 1 629 | 13 960 |
5 | Абсолют | 2306 | 7 307 | 6 065 | 1 477 | 592 | 3 996 | 1 242 | 267 | 75 | 900 | н.д. | н.д. | н.д. |
6 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 7 158 | 4 909 | 3 | 4 867 | 39 | 2 249 | 0 | 2 242 | 7 | 4 070 | 0 | 4 070 |
7 | Связь-Банк | 1470 | 5 335 | 4 463 | 1 111 | 344 | 3 008 | 872 | 294 | 46 | 532 | 6 802 | 1 831 | 4 971 |
8 | Ак Барс | 2590 | 4 777 | 3 506 | 27 | 404 | 3 075 | 1 271 | 12 | 79 | 1 180 | 3 350 | 29 | 3 321 |
9 | Возрождение | 1439 | 4 382 | 3 141 | 2 164 | 341 | 636 | 1 241 | 921 | 122 | 198 | 2 383 | 1 962 | 421 |
10 | Транскапиталбанк | 2210 | 4 109 | 3 135 | 1 256 | 222 | 1 657 | 974 | 374 | 25 | 575 | 2 628 | 1 169 | 1 459 |
Источник: «Банки.ру»