Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о подписании обязывающего соглашения о покупке 51% акций АО «Лидер-Инвест» своей дочерней компанией АО «ГК «Эталон» (далее – «ГК Эталон») у ПАО АФК «Система» за 15,2 млрд руб., говорится в сообщении Группы «Эталон».
Группа «Эталон» привлекла ведущие международные консалтинговые компании для оценки сделки: PwC провела финансовую и налоговую проверку, Allen & Overy выступила в качестве юридического консультанта Группы «Эталон» по вопросам соблюдения требований английского и российского законодательства, а J.P. Morgan Securities plc выступила в качестве финансового советника Группы «Эталон». Одобрение от Федеральной антимонопольной службы РФ в отношении сделки уже получено. Совет Директоров Группы «Эталон» одобрил Сделку. Сделка будет профинансирована за счет долгосрочной кредитной линии от Сбербанка. Группа «Эталон» намерена завершить интеграцию «Лидер-Инвест» в 3 квартале 2019 года.
Соглашение о покупке доли в «Лидер-Инвесте» – часть глобальной сделки по вхождению АФК «Система» в уставный капитал «Эталона», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров. Уже в ближайшее время может быть закрыта сделка по приобретению корпорацией порядка 25% акцией «Эталона» у семьи Заренкова. Источник, знакомый с ходом переговоров, уточняет, что «Система» готова дать существенную премию к рынку за этот пакет и заплатить за него до $230 млн. Он объясняет это тем, что актив недооценен. «Заренков давно хочет выйти из бизнеса, а в девелопменте все завязано на личных связях, из-за этого компания потеряла значительную часть стоимости в глазах рынка», – добавляет собеседник «Ведомостей». Представитель «Эталона» это не комментирует. Представитель АФК «Система» Сергей Копытов сказал лишь, что компания сохраняет интерес к приобретению доли в «Эталоне».