ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием в объеме 14 млрд руб. Это первый выпуск ипотечных облигаций с поручительством компании, обеспеченных ипотечным портфелем Банк ДОМ.РФ. Ставка купона по итогам размещения составила 5,85%, говорится в сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.
Облигации были предложены широкому кругу инвесторов. В итоговой книге насчитывается порядка 680 заявок от крупнейших институциональных инвесторов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, банков, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. Московская биржа включила ипотечные облигации с поручительством АО ДОМ.РФ в первый уровень котировального списка. Организатором выпуска выступил Банк ДОМ.РФ.
Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещено 23 выпуска объемом порядка 600 млрд руб. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет 2% от объема долгового рынка России.
«Привлечение инвестиций в отрасль жилищного строительства – одна из ключевых задач ДОМ.РФ как института развития. Ипотечное кредитование в 2020 году стало основным инструментом поддержки рынка строительства жилья в России и драйвером его развития. Одним из способов обеспечить рынок ипотеки фондированием является секьюритизация кредитов. Поэтому необходимо нарастить объём выпусков ИЦБ до 10 трлн к 2030 году. Это достаточно амбициозная задача, но выполнимая. Мы видим, что инструмент набирает популярность сегодня, есть активный спрос со стороны инвесторов, а самое главное, что речь идет о портфелях с качественными ипотечными кредитами», - прокомментировал генеральный директора ДОМ.РФ Виталий Мутко.
«Важно отметить высокий интерес от физических лиц к первому размещению выпуска облигаций ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ. Например, из 680 заявок прядка 600 мы получили именно от частных инвесторов. Для устойчивого развития ипотечного рынка необходимо привлечь на него дополнительные финансовые ресурсы на долгосрочную перспективу. Ипотечная секьюритизация - новый сегмент финансового рынка с большим потенциалом, который дает инвесторам надежный и привлекательный инвестиционный инструмент», - уточнил председатель правления Банк ДОМ.РФ Артём Федорко.